Прошло больше четырех месяцев в того момента, как Стефан Сальваторе отправился путешествовать с Никлаусом. В Мистик-Фоллс происходили ужасные события, которые предотвратить не мог никто, даже сами вампиры. Вампиров стало в двое больше, они поселились в этом городке. Оборотни, стали агрессивней. Что со всем этим делать? Что стало стимулом для таких действий этих двух рас? Вопрос. Но будет ли на него ответ?
Дэймон Сальваторе устраивает вечеринку в своем доме. Но,что на него нашло? Этот вопрос взволновал Елену Гилберт, которая вернулась в дом братьев, и увидела кучу пьяных школьников, услышала гремящую музыку. Она пыталась найти в толпе Дэймона, но ее поиски почему-то не увенчивались успехом, это очень взволновало девушку. Через какое-то время Елена Гилберт решила подняться в спальню Стефана Сальваторе, и проверить наличие Дэймона Сальваторе там, мало ли. Но в комнате своего парня, Елена нашла только записку на тумбочке, которая гласила: "Я жду тебя в саду". Елене Гилберт сразу же показалось, что это написано от руки самого Дэймона, и она не раздумывая направилась в сад дома. Когда девушка спускалась по ступенькам крыльца, она поняла, что к ней спиной стоит не Дэймон, а Стефан. Но что он тут делал? Елена направилась к тому, кого так долго искала. Между Стефаном и Еленой завязался разговор, который от романтического перешел к грубому и горестному. Вскоре оба стали срываться на крик, Елена заплакала. На их голоса из дома вышел Дэймон, который был готов наброситься на рассвирепевшего брата. Кэролайн и Тайлер последовали примеру Сальваторе старшего и вышли из дома следом за ним. Они не могли понять что происходило в саду, и начали выяснять что же случилось. Но, тут произошло нечто такое, чего не ждал ни кто, в особенности Елена Гилберт. Из-за деревьев показалась тень, которая вскоре превратилась в саму мисс Пирс. Ее мало кто ждал, но еще меньше все ждали того, что произошло дальше.
После событий произошедший в саду дома Сальваторе, Деймон сидел в гостиной вместе с Еленой и пытался успокоить врущуюся из ее груди - истерику. Ведь ее только что предал тот, кого она так отчаянно пыталась вернуть, найти и спасти. Он на нее глазах поцеловал Катерину Петрову. Но, было ли это так просто?
Кэтрин и Стефан оказались в квартире, которую успела снять Петрова, про прибытию в Мистик-Фоллс. Там Стефан Сальваторе пытался доказать Катерине, что все что он сделал в саду, было лишь игрой, но разве можно переубедить Пирс?
Тайлер Локвуд и Кэролайн Форбс решили позаниматься самодеятельностью. Они направились за Стефаном и Катериной, чтобы потребовать у Стефана объяснений. Но не глупы ли они? Может быть их задумка бы увенчалась успехом, если бы в город не вернулся - Клаус. Но вот в чем загвоздка, он вернулся со своей сестрой Ребеккой. Кэрл и Тая ждала жаркая ночка. Никлаус с сестрой привез из в свой особняк на окраине города и отдал на растерзание кучке кровожадных вампиров и оборотней. Но были ли эти вампиры и оборотни союзниками Никлауса, или же кто-то из них лишь притворялся.
Чем закончиться этот вечер для каждого из каких героев?